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通信行业周报：5G的正确预期是什么或许该更深理解中央定调5G的内在逻辑

　　官员与三女子滚床单

　　板块回顾:本周(2018/12/31-2019/01/04)沪深300指数上涨0.84%,创业板指下跌0.43%;通信申万指数上涨1.29%,其中通信设备指数上涨1.41%,通信运营指数下跌0.53%。申万28个一级行业指数周涨幅比较,通信行业涨幅排名第12,前三大板块分别为:国防军工、非银金融和计算机。

　　2019年是5G新周期的元年。本周市场对5G预期出现了一定分歧,19年的5G建设规模20万个基站?或几万的基站?(或不达预期?)相对于几万还是十几万建站规模的“纠结”,2019年更大的意义在于5G的启动,在于新周期的开始。我们预计2019年三大运营商建设基站10万个左右(或以内),若最后以30-40万每个基站的招标成本测算,投资规模在300-400亿之间。2020年运营商将5G大规模建设,实现高速增长,2021-2022年将达到5G建设的顶峰。

　　理解中央定调5G的内在逻辑十分必要。自本次中央经济会议定调5G后,我们或许该更深理解中央定调5G的内在逻辑:短期拉动新基建投资增长,中长期刺激新型消费,补齐产业链短板,实现产业结构升级和线)结合历史经验,当前时点推动5G发展对国家经济建设有重要推动作用,将有力带动5G产业链、智能制造、物联网等新型基础设施投资,有效刺激智能家居、VR/AR、车联网等新型消费需求;(2)5G是又一次难得的产业试错和升级的历史机遇,相关薄弱环节将加大研发力度,积极参与国产化进程,实现向科技强国的成功转型。

　　展会前瞻:2019中国(上海)国际工业互联网及工业通讯展览会;2019苏州国际物联网通信技术与应用高峰论坛;2019第三届世界制造业数字化转型与客户服务峰会

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