家电券商聚焦:券商看好家用电器、医药生物等两大板块相关个股后市可关注
核心观点:我们认为,互联网+客厅(客厅互联网)将是未来5-10年的重要新发展领域。BAT等互联网巨头纷纷布局客厅,带来丰富的内容资源,推动客厅经济大发展,整个产业将迎来一波价值重估的大机遇。我们测算客厅经济的潜在市场承载力过万亿,潜在价值甚至不亚于PC互联网和移动互联网。这个市场已经不是在?黎明前的?中了,而是已经看到了清晨的第一缕阳光。我们认为,在客厅经济大发展时期,黑电厂商的竞争要素发生了巨大的变化,盈利模式从硬件制造赚价差逐步向用户运营赚流水转变,成为市场上预期差最大的板块之一,也因此会是弹性
家用电器业:关注“互联网”+时代家电行业转型机遇
核心观点:我们认为,互联网+客厅(客厅互联网)将是未来5-10年的重要新发展领域。BAT等互联网巨头纷纷布局客厅,带来丰富的内容资源,推动客厅经济大发展,整个产业将迎来一波价值重估的大机遇。我们测算客厅经济的潜在市场承载力过万亿,潜在价值甚至不亚于PC互联网和移动互联网。这个市场已经不是在?黎明前的?中了,而是已经看到了清晨的第一缕阳光。我们认为,在客厅经济大发展时期,黑电厂商的竞争要素发生了巨大的变化,盈利模式从硬件制造赚价差逐步向用户运营赚流水转变,成为市场上预期差最大的板块之一,也因此会是弹性最大的板块之一。我们估算黑电板块拥有3600亿以上潜在价值,对应3倍成长空间。如果我们乐观一点,黑电板块的潜在价值总量有望达到万亿水平,对应10倍以上的成长空间。历史性机遇不容错过。核心推荐标的:海信电器(600060)、TCL集团、创维数字(000810)、青岛海尔(600690)。(国泰君安)
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医药生物:原料药市场持续平稳
核心观点:目前原料药行业受全行业产能过剩的影响整体景气度不高,未来原料药行业利润水平的稳定与提升主要依赖于成本控制、工艺改进以及产业升级等模式。随着原料药行业环保监管力度的加大,行业的优势资源将逐渐向大型企业集中。我们重点关注有环保成本能力以及有产业升级能力的企业,如海正药业(600267)、华海药业(600521)等。(东海证券)
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