通信行业周报：提速降费将加速运营商转型
市场回顾
上周沪深300上涨7.23%,中小板与创业板分别上涨13.46%和11.80%。
TMT 大板块中通信板块上涨15.65%位居涨跌幅首位,电子、计算机、传媒分别上涨14.66%、13.23%、9.89%。
通信板块个股方面,涨跌幅居前分别为:富春通信(+61.10)、奥维通信(+61.04%)、通鼎互联(+61.01%)、大唐电信(+48.24%)、特发信息(+36.59%);涨跌幅居后分别为:金亚科技(-2.27%)、北斗星通(-2.06%)、汇源通信(-0.53%)、亨通光电(-0.00%)、法尔胜(-0.00%)。
投资:
近期通信板块利好消息不断,此前我们分析了“提网速,降网费”政策出台对通信产业链的影响,近日商务部又初裁认定进口光棒反倾销成立,将利好国内光棒企业,特别是具有“光棒-光纤-光缆”全产业链优势的企业。从运营商角度看,按照规划,运营商三年内投资不低于11300 亿,在收入和利润下滑的情况下,资本开支维持高位,将倒逼运营商加速向流量经营转型,看好运营商大数据市场的发展前景。
从“云管端”的角度看,“云”和“端”发展的较为成熟,宽带提速将突破“管道”的瓶颈,对互联网应用的发展起到直接的促进作用,比如高清视频、在线教育、游戏、医疗等。通信企业纷纷转型,也是了行业发展的大逻辑,依据自身的技术和资源上的优势向互联网转型,成功的概率非常大,由此深挖转型股成为我们重要的投资策略。
本周我们将继续沿着思推荐标的: 1、转型,继续重点推荐吴通通讯(数字营销)、鹏博士(OTT)、世纪鼎利(职业教育)、中兴通讯(专利与新能源汽车)、宜通世纪(智慧医疗),关注邦讯技术(互联网保险与物联网)、新网(云计算)、梅泰诺(支付)、拓维信息(K12 教育龙头潜质)。2、通信安全,包括北斗和网络安全,北斗重点推荐海格通信(北斗与卫星通信)和振芯科技(北斗与芯片),关注合众思壮(高精度)、华力创通(北斗与模拟仿真),推荐网络领域的星网锐捷(企业网络与互联网)和烽火通信(光通信与网络安全)。3、运营商大数据,推荐科技(运营商大数据与工业4.0)和天源迪科(运营商大数据、电商以及互联网金融),关注初灵信息(三网融合与运营商大数据)。
风险提示:运营商投资规划不达预期;转型不达预期的风险
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