通信行业周报：4g用户快速增长运营商加速布局车联网2014年11月26日星期三
本周工信部公布10月份通信运营数据,3G用户首次出现负增长,4G用户10月净增突破1450万户,中国移动推出车联网产品。本周观点不变,我们认为11月TMT整体配置相对于其他行业最多是标配,关注存在一些补涨机会以及主题性机会:如主设备商、光通信、移动支付、车联网、智能家居等。
长期行业观点及重点股票推荐
1、运营商:我们重点推荐中国联通。铁塔公司成立助力公司轻资产化运营大幕拉开,混合所有制有望引入互联网基因激发公司活力,在互联网金融领域,公司近期与多家银行进行业务创新的积极探索,业绩三年复合增长率有望维持40%以上的增长。
2、金融支付:金融IC方面,一方面依托行业增长的包括恒宝股份、东信和平等有进一步的发展空间(截至2014年第三季度末,我国金融IC卡累计发卡量已突破10亿张,今年前三季度新增金融IC卡发卡量4.5亿张,预计2015年可以新增7.5亿张)另外一方面在芯片层面的包括同方国芯、大唐电信等将有业绩表现的大机会(国产替代的大趋势在2015年开始加速)。
3、北斗行业:在设备方面可以看到包括海格通信等公司的收入进入翻翻的时期,同时在行业应用、智慧城市、智能交通等方面基于北斗运营的趋势变得更加明显,未来的平台型、服务型的公司应该得到更大的关注。
4、集成电:信息安全是国家消费大力支持领域。重点推荐关注同方国芯,大唐电信。
5、无线设备:行业/围绕主设备的配套设备企业的业绩在这两年将充分得到,网络优化行业的业绩进入一个上升期,4G用户大增将给终端相关行业带来机。这样的话如中兴通讯、世纪鼎利、大唐电信等设备、优化服务、芯片设计等值得关注,同时关注那些基于移动终端的包括移动支付、新型社交等产业链公司。
6、车联网:不管是运营商、互联网厂商还是车厂还是产业链其他厂商,都瞄准了这个翻翻的市场加速布局,以期在面向车载前装、后装市场提供硬件、车联网云平台、系统集成和运营以及内容服务端到端的车联网解决方案方面分得一杯羹,包括盛通信、千方科技等公司已经苗头初现。正文已结束，您可以按alt+4进行评论
延伸内容：