通信设备行业：三星支付将随苹果公开测试 苹果向中国用户开通VoLTE
紧随Apple Pay三星支付24 日将公开测试:Apple Pay的上线已明确表明移动支付产业链已经进入业绩兑现期,而如三星等其他智能机、操作系统厂商迫于竞争也必将陆续推出相关移动支付解决方案,进一步催生相关投资机会。我们维持前期观点:1、随着NFC 终端及其上下游产业链日益壮大,产业爆发的硬件条件趋于成熟,后续移动支付服务的价值将凸显;2、中国运营商系、银行系、第三方支付厂商已然成功复制其业务模式,相关厂商也开始效仿其转型之涉足移动支付运营业务;3、看好信维通信、硕贝德在NFC 天线、指纹识别硬件领域,以及恒宝股份在移动支付服务领域的布局。
春节手机流量爆发式增长 人均使用135.7M:自2015 年以来,全国移动数据流量消耗持续呈现爆发式增长态势,预计后期此趋势仍将延续。我们持续看好流量业务相关市场,尤其是后向付费流量市场的投资机会,观点如下:1、电信运营商、消费者对流量的“量价”矛盾构成后向市场基础,企业后向付费将是矛盾之匙;2、流量营销、融合定价、互联是后向流量市场爆发的三大因素;3、我们判断运营商将受益后向付费的增量需求,第三方平台借全覆盖能力与后向流量长尾需求获得巨大成长机会,短信平台借渠道优势优先受益。
中国联通首次公布4G 用户数4942.1 万:虽然中移动4G 建设逐步进入后半段, 并在用户规模等方面仍旧领先连联通与电信,但随着联通与电信网络建设的进一步发力与网络共享的逐步深入,预计将逐步扭 转用户大量流失的现状,并借助此前在流量经营与物联网等领域的布局逐步实现业绩增速的法反转。
电信运营:1、中国移动明年年中实现超260 城市VoLTE 商用;2、美国白宫发布《网络安全国家行动计划》3、或牵手中信系变现700M 频谱。
电信设备:1、中兴通讯2015 年无线、苹果向中国用户正式开通VoLTE;3、中国铁塔新建铁塔共享率达75% 节约投资500 亿。
终端及其他:1、三星Samsung Pay 用户量达500 万 半年处理5 亿美元交易额;2、IBM 斥资26 亿美元收购医疗数据分析公司;3、IDC:去年四季度中国智能手机出货1.173 亿台;4、去年智能手机利润苹果占91% 三星为14%。
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